Według agencji Reuters, niemiecki producent akumulatorów Varta ogłosił 21 lipca, że firma omawia dwa plany restrukturyzacji, które mogą obejmować nabycie udziałów przez producenta luksusowych samochodów sportowych Porsche.
W oświadczeniu Varta wskazała, że oba plany obejmują potencjalny nowy plan inwestycyjny (z udziałem obecnego głównego austriackiego udziałowca Michaela Tojnera i Porsche) oraz kolejny plan z udziałem wierzycieli finansowych.
Varta oświadczyła, że postanowiła powiadomić właściwe sądy o trwającej kompleksowej reformie na mocy niemieckiej ustawy o stabilizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Firma dodała, że bez tego działania musiałaby ponieść straty z tytułu uszczuplenia kapitału własnego.
Obecnie Varta ma wartość rynkową 440 milionów euro (około 479 milionów dolarów). Wcześniej w tym miesiącu firma wspomniała, że prowadzi rozmowy z Porsche na temat potencjalnej inwestycji, która może skutkować tym, że Porsche stanie się głównym udziałowcem firmy V4Drive firmy Varta.
Tymczasem oświadczenie Varta z 21 lipca ujawniło, że Porsche może bezpośrednio nabyć udziały w firmie. Porsche potwierdziło, że prowadzi negocjacje z Varta w celu uzyskania większościowego udziału w V4Drive poprzez możliwe podwyższenie kapitału.
Porsche oświadczyło w komunikacie prasowym: „Założeniem tej współpracy jest to, że Varta ma solidne podstawy finansowe. Dlatego w pewnych okolicznościach Porsche mogłoby uczestniczyć w ogólnej restrukturyzacji finansowej Varta. Dyskusje w tej sprawie są nadal w toku”.
W kwietniu tego roku Varta wskazała, że może nie osiągnąć celów wyznaczonych w planie restrukturyzacji i bada opcje restrukturyzacji kapitału, aby pomóc firmie osiągnąć „wzrost zysku” do końca 2026 roku. Varta ma nadzieję podjąć ostateczną decyzję o wyborze między tymi dwoma planami, dodając, że oba plany obejmują finansowanie środków restrukturyzacyjnych za pomocą kapitału dłużnego lub kombinacji długu i kapitału własnego wynoszącej dziesiątki milionów euro.
Varta oświadczyła, że oba plany spowodują, że kapitał własny grupy spadnie do zera, co doprowadzi do tego, że obecni akcjonariusze, z wyjątkiem Michaela Tojnera, odejdą bez odszkodowania, a akcje Varty zostaną wycofane z obrotu giełdowego.
Ponadto Varta planuje znacząco zmniejszyć zadłużenie niektórych grup wierzycieli i opóźnić spłatę pozostałych długów. Varta zauważyła, że żaden z planów prawdopodobnie nie uzyska wymaganej większości głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Firma dodała, że jeśli sąd zatwierdzi proponowany plan restrukturyzacji, może wdrożyć plan bez zgody inwestorów.
