Według doniesień mediów trzy główne południowokoreańskie firmy produkujące akumulatory-LG Energy Solution, Samsung SDI i SK On-opublikowały niedawno swoje wyniki finansowe za czwarty kwartał 2024 r., wykazując łączną stratę w wysokości 800 miliardów jenów (około 4,03 miliarda RMB). Liczby podkreślają przedłużający się kryzys w branży pojazdów elektrycznych (EV) i jego ciągły wpływ na łańcuch dostaw.
Dane SK Innovation pokazują, że jej spółka zależna SK On, spółka zależna zajmująca się akumulatorami, odnotowała stratę w kwartale4 2024 w wysokości 359,4 miliarda jenów, co stanowi oszałamiający wzrost o prawie 340 miliardów jenów w porównaniu ze stratą w wysokości 18,6 miliarda jenów odnotowaną w kwartale4 2023.. Spowodowało to zwiększenie całkowitych strat SK On za rok 2024 do 1,127 biliona jenów. LG Energy Solution i Samsung SDI również borykały się z trudnościami, odnotowując straty w czwartym kwartale wynoszące odpowiednio 225,5 miliarda jenów i 256,7 miliardów jenów. Łączne roczne straty obu firm wzrosły o około 560 miliardów jenów w porównaniu z rokiem poprzednim.
Głównymi przyczynami tych strat są powolna sprzedaż pojazdów elektrycznych w Europie, spadające ceny metali do akumulatorów i spowolnienie światowego wzrostu pojazdów elektrycznych. Od drugiej połowy 2023 r. popyt na pojazdy elektryczne na rynku amerykańskim i europejskim znacznie spadł, co prowadzi do gwałtownego spadku wykorzystania mocy produkcyjnych przez producentów akumulatorów. Dane pokazują, że w kwartale3 2024 stopień wykorzystania fabryki LG Energy Solution spadł do 60% (spadek o 13 punktów procentowych w ciągu-w ciągu- roku), SK On spadł z 95% do historycznie najniższego poziomu 46%, a stopień wykorzystania małej fabryki baterii Samsung SDI spadł o 9 punktów procentowych do 68%.
Zmiany w polityce w USA jeszcze bardziej zwiększyły obawy rynku. Po objęciu urzędu w styczniu 2025 r. administracja Trumpa natychmiast uchyliła wprowadzone za czasów Bidena mandaty dotyczące zamówień na pojazdy elektryczne i ogłosiła plany ograniczenia dotacji na pojazdy elektryczne. Podczas rozmowy telefonicznej LG Energy Solution z dnia 24 stycznia firma przyznała, że wysoki poziom niepewności politycznej w Ameryce Północnej sprawił, że producenci samochodów są bardziej ostrożni w zakresie planów dotyczących pojazdów elektrycznych, co bezpośrednio wpływa na harmonogramy produkcji akumulatorów.
SK On przełożyło już planowane uruchomienie swojej fabryki w Tennessee z 2025 na 2026 rok ze względu na słaby popyt. Samsung SDI prowadzi obecnie negocjacje ze Stellantis w sprawie dostosowania rocznego planu wydajności dla swojej pierwszej fabryki w USA.
Południowokoreańskie firmy produkujące akumulatory w dalszym ciągu tracą udział w rynku światowym. W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2024 r. łączny udział LG Energy Solution, Samsung SDI i SK On odnotował spadek z 31,7% w 2021 r. do 20,1%, podczas gdy chińscy producenci baterii zwiększyli swój udział w tym samym okresie z 39,7% do 53,6%. Analitycy zwracają uwagę, że firmy z Korei Południowej mają opóźnienia we wdrażaniu technologii akumulatorów z fosforanem litowo-żelazowym (LFP) ze względu na ich nadmierne-zależność od akumulatorów litowo-jonowych{{10}na bazie niklu. Ponadto ich duża zależność od chińskich łańcuchów dostaw osłabiła zarówno konkurencyjność kosztową, jak i technologiczną.
W odpowiedzi na kryzys południowokoreańscy producenci akumulatorów wdrożyli środki zarządzania kryzysowego. Od lipca 2024 r. spółka SK On zamroziła wynagrodzenia kadry kierowniczej i przeprowadziła pierwsze-w historii dobrowolne zwolnienia. LG Energy Solution ma ściśle ograniczone możliwości zwiększania zatrudnienia, natomiast Samsung SDI dokonał zmian w zespole kierowniczym w celu wprowadzenia dostosowań strategicznych. Tymczasem firmy te przyspieszają rozwój dużych akumulatorów cylindrycznych 4680, akumulatorów LFP i akumulatorów-jonowo-sodowych, starając się zdywersyfikować swoje portfolio produktów i odzyskać konkurencyjność.
Dodatkowo LG Energy Solution, Samsung SDI i SK On planują w tym roku cięcia wydatków inwestycyjnych. Firma LG Energy Solution ogłosiła, że budżet inwestycyjny na rok 2025 zostanie zmniejszony od 20% do 30% w porównaniu z 13 bilionami jenów w 2024 r., co oznacza, że może spaść do około 10 bilionów jenów. SK On planuje obciąć inwestycje z 7,5 biliona jenów do 3,5 biliona jenów. Chociaż Samsung SDI nie ujawnił konkretnych liczb, firma potwierdziła, że jej wydatki w 2025 roku będą niższe niż 6,6 biliona jenów zainwestowane w zeszłym roku.
Eksperci branżowi uważają, że odbicie rynku w 2025 roku jest mało prawdopodobne. Niepewność co do polityki Stanów Zjednoczonych, konkurencja ze strony tanich-chińskich akumulatorów i powolny wzrost popytu na pojazdy elektryczne będą w dalszym ciągu wywierać presję na firmy z Korei Południowej. Jeśli nie uda im się dokonać przełomu w-najnowocześniejszych technologiach ani na zróżnicowanych rynkach, pozycja Korei Południowej w światowym przemyśle akumulatorów może jeszcze bardziej się osłabić.
